Dáta bez duplicít

Automatická
Synchronizácia CRM

Skoncujte s duplicitnými záznamami a nekompletnými vizitkami. Nastavíme obojsmernú synchronizáciu vášho CRM s fakturačným programom, e-mailom a webovými formulármi, aby bol záznam o každom klientovi vždy stopercentne presný.

Prepojiť CRM systémy

Jediný zdroj pravdy

Koniec roztriešteným zákazníckym dátam

Predajný tím má zákazníka v CRM. Účtovníctvo ho má vo fakturačnom systéme. Marketing ho má v Mailchimpe. Výsledkom sú tri rôzne verzie údajov, ktoré nikto neaktualizuje spoločne.

Naše riešenie využíva automatizované integrácie (Make.com, webhooks), vďaka ktorým sa akákoľvek zmena údajov v jednom systéme okamžite premietne do všetkých ostatných.

Zmena v CRM = Zmena v účtovníctve — Prepište IČO v Pipedrive a automaticky sa opraví aj v Pohode.
Nové leady z webu — Z webového formulára idú kontakty priamo do CRM bez manuálneho exportu/importu.
GDPR compliance — Keď sa klient odhlási z odberu, vymaže sa všade naraz.

Čo dokážeme prepojiť

Predajné CRMPipedrive, Raynet, HubSpot, Salesforce, Zoho CRM.

Marketing a MailingMailchimp, Brevo, ActiveCampaign, Ecomail, SmartEmailing.

Fakturácia a ERPSuperFaktúra, iDoklad, Fakturoid, Pohoda, Kros, Odoo.

Proces Implementácie

Jednoduchý transfer dát

Takto zabezpečíme, že dáta vždy plynú správnym smerom.

Zachytávanie zmien

Vo vašom primárnom CRM (napr. Raynet) nastavíme takzvaný Webhook. Kedykoľvek zmeníte alebo pridáte firmu, CRM nám o tom okamžite vyšle signál.

Mapovanie polí

V platforme Make.com sa prijaté dáta transformujú. Zosúladí sa, aby "Email" v Raynete sedel s políčkom "Klient-email" v účtovnom programe.

Aktualizácia

Dáta sa cez API prenesú do SuperFaktúry a Mailchimpu, kde sa kontakt buď vytvorí, alebo sa jeho dáta automaticky prepíšu novými.

✦ Nezáväzná konzultácia

Potrebujete prepojiť firemné softvéry?

Napíšte nám, aké nástroje používate, a my vám povieme, ako rýchlo ich vieme prepojiť do jedného plynulého celku.

Kontaktujte nás Všetky AI služby

AutomatickáSynchronizácia CRM